Destek Finans Faktoring (DSTKF) Halka Arz Süreci Başladı: 3,9 Milyar TL'lik Halka Arz Büyüklüğü ile Yatırımcılarla Buluşuyor

Bu halka arz ile şirketin %25’lik kısmı halka açılırken, toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,91 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Destek Faktoring’in, Destek Yatırım Bankası ile sinerji yaratarak büyümesini sürdüreceği ve halka arzdan elde edilecek gelirin tamamen şirketin büyüme stratejilerine yönlendirileceği açıklandı.

Kısa Önemli Bilgiler:

• Destek Finans Faktoring (DSTKF) halka arz süreci 29-31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.
• Halka arz fiyatı pay başına 46,98 TL olarak belirlendi.
• Toplamda 83,33 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilecek.
• Halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,91 milyar TL olacak.
• Şirketin %25’i halka açılacak.
• Halka arzdan elde edilen gelir tamamen büyüme ve kurumsal gelişim için kullanılacak.
• Şirketin ana hissedarı olan Destek Yatırım Bankası, sektördeki en büyük farkını oluşturuyor.

Destek Finans Faktoring (DSTKF) Halka Arz Detayları

Türkiye’nin köklü finans kuruluşlarından biri olan Destek Finans Faktoring, sermaye piyasalarına adım atarak halka arz sürecini başlattı.

Halka arz süreci 29-31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, pay başına fiyat 46,98 TL olarak belirlendi. Bu halka arz ile şirketin toplamda %25’i halka açılacak ve 3,91 milyar TL büyüklüğünde bir arz gerçekleşecek.

Halka arz edilen hisselerin dağılımı ise şu şekilde olacak:

Bu halka arzla birlikte Destek Finans Faktoring, finansal hizmetler sektöründeki büyüme stratejilerini daha güçlü bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor.

Genel Müdür Nuray Elmastaş: “Bankaya Sahip Tek Faktoring Şirketiyiz”

Destek Finans Faktoring A.Ş. Genel Müdürü Nuray Elmastaş, halka arz sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin sektördeki güçlü konumunu ve halka arzın yaratacağı büyüme fırsatlarını vurguladı.

“Bizim en büyük avantajımız, 2021 yılında kurduğumuz Destek Yatırım Bankası sayesinde çok daha güçlü bir yapıya sahip olmamız. Destek Yatırım Bankası’nın %99,99’una sahibiz ve sektörde banka sahibi olan tek faktoring şirketiyiz.”

Elmastaş, şirketin 29 yıllık tecrübesi, sağlam öz kaynak yapısı ve kârlılığı sayesinde sektörde lider konumda olduğunu ve halka arzın büyüme stratejilerini destekleyeceğini belirtti.

Halka Arz Geliri Nasıl Kullanılacak?

Genel Müdür Nuray Elmastaş, halka arzdan elde edilecek gelirin tamamen şirketin büyümesine odaklanacağını ve ortak satışının bulunmadığını belirtti.

Fonların kullanım alanları şu şekilde belirlendi:

• Öz kaynak güçlendirme ve büyüme stratejileri.
• Yatırım bankacılığı ve finansal iştiraklerle sinerji yaratma.
• Dijitalleşme yatırımları ve müşteri portföyünün genişletilmesi.
• Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi.

Elmastaş, halka arzın kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve şeffaflık açısından şirkete önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

“Destek Faktoring zaten kurumsal bir yapıya sahip, ancak halka arz sayesinde operasyonel olarak da çok daha güçlü bir yapıya dönüşeceğiz.”

Destek Finans Faktoring ve Destek Yatırım Bankası Sinerjisi

Destek Faktoring, 2021 yılında kurduğu Destek Yatırım Bankası’nın %99,99’una sahip olarak sektörde önemli bir farklılık yaratıyor.

Elmastaş, Destek Faktoring’in Destek Yatırım Bankası ve onun altındaki Destek Menkul Değerler ile birlikte finansal hizmetler alanında büyük bir ekosistem oluşturduğunu ve bu ekosistemin halka arzla birlikte daha da güçleneceğini belirtti.

Şirket, 19 milyar TL konsolide aktif büyüklüğe ve 4 milyar TL öz kaynağa sahip olup, halka arz sonrası bu büyüklüğün 26 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.

Bu sinerji, şirketin uzun vadede daha güçlü ve sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturmasına yardımcı olacak.

Destek Faktoring (DSTKF) Hisseleri İçin Beklentiler

Halka arz sonrası Destek Faktoring hisselerine yönelik yatırımcı ilgisinin yüksek olması bekleniyor.

Önümüzdeki süreçte yatırımcıların dikkat etmesi gereken faktörler şunlardır:

• Halka arz sonrası şirketin büyüme stratejilerini nasıl yöneteceği.
• Faktoring sektöründeki genel ekonomik gelişmeler.
• Destek Yatırım Bankası ile yaratılan sinerjinin şirkete katkısı.
• Şirketin öz kaynak ve kârlılık performansı.
• Dijitalleşme yatırımları ve müşteri portföyü genişletme stratejileri.

Bu unsurlar, Destek Faktoring hisselerinin uzun vadede nasıl bir performans göstereceğine dair önemli ipuçları verecektir.

Destek Finans Faktoring halka arz fiyatı ne kadar?

Halka arz fiyatı, pay başına 46,98 TL olarak belirlendi.

Destek Faktoring halka arz süresi ne zaman?

29 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında talep toplanacak.

Toplam halka arz büyüklüğü ne kadar olacak?

Toplam halka arz büyüklüğünün 3,91 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.

Destek Faktoring halka arzından elde edilen gelir nasıl kullanılacak?

Şirket, halka arz gelirini büyüme, dijitalleşme ve finansal güçlendirme amaçlı kullanacak.