Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) 50 Milyon Dolarlık Tahvil İhracını Tamamladı

Eximbank tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracın satış işlemi 19 Aralık 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvil, İngiltere piyasasında satışa sunulmuş ve Clearstream merkezi saklama kuruluşu üzerinden işleme alınmıştır. Kupon ödemeleri 6 ayda bir yapılacak şekilde düzenlenen tahvil, 659 gün vadeye sahiptir.

İhraç Detayları

Aşağıdaki tablo, Eximbank'ın gerçekleştirdiği tahvil ihracına ilişkin detayları sunmaktadır:

Tahvilin İtfa ve Kupon Ödeme Planı

İhraç edilen tahvilin kupon ödemeleri ve vade sonu ödeme planı aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır:

Vade sonunda, tahvilin anapara tutarı 9 Ekim 2026 tarihinde ödenecektir.

Eximbank'ın Derecelendirme Notu

Eximbank’ın bu tahvil ihracında, Fitch Ratings tarafından verilen ulusal uzun vadeli kredi notu dikkate alınmıştır. Derecelendirme notu, 12 Temmuz 2024 tarihinde Fitch Ratings tarafından "AAA (tur)" olarak verilmiştir. Bu not, Eximbank’ın finansal yapısının güçlü olduğunu ve yatırım yapılabilir seviyede bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca, ihraca yönelik olarak ek bir derecelendirme yapılmamıştır.

Tahvil İhracı Hakkında Ek Açıklamalar

Eximbank’ın Global Medium Term Note (GMTN) programı çerçevesinde gerçekleştirilen bu tahvil ihracı, Türkiye’nin ihracat finansmanı konusunda önemli bir rol üstlenen banka için uluslararası piyasalardaki itibarını pekiştiren bir adım olarak değerlendiriliyor. İngiltere’de gerçekleştirilen satış işlemi, uluslararası yatırımcıların Türkiye’nin ihracat finansmanına olan ilgisini de yansıtmaktadır.

Eximbank tarafından yapılan açıklamada, tahvil ihracının tamamlandığına dair şu ifadelere yer verildi:

“50 milyon USD tutarındaki borçlanma aracının satış işlemi tamamlanmıştır.”

Bu ihracın tamamlanmasıyla birlikte Eximbank, ihracat finansmanı için yurt dışından uygun maliyetlerle kaynak sağlamaya devam etmektedir.

Eximbank’ın gerçekleştirdiği tahvil ihracının nominal değeri ne kadar?

Eximbank, 50 milyon USD nominal değerinde tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. Bu ihraç, GMTN programı çerçevesinde yapılmıştır.

Tahvilin vadesi ne kadar?

Tahvilin vadesi 659 gündür. Vade başlangıç tarihi 19 Aralık 2024, vade sonu tarihi ise 9 Ekim 2026’dır.

Kupon ödemeleri hangi sıklıkla yapılacak?

Tahvil kupon ödemeleri 6 ayda bir yapılacaktır. İlk ödeme tarihi 19 Haziran 2025 olarak belirlenmiştir.

İhraç edilen tahviller hangi ülkede satıldı?

Tahvil ihracı İngiltere piyasasında gerçekleştirilmiştir.

Eximbank’ın derecelendirme notu nedir?

Eximbank, Fitch Ratings tarafından verilen ulusal uzun vadeli kredi notuna sahiptir. Bu not "AAA (tur)" seviyesinde olup, bankanın güçlü finansal yapısını ve güvenilirliğini göstermektedir.

Tahvil ihracının borsada işlem görme durumu nedir?

İhraç edilen tahviller borsada işlem görmeyecektir.

Tahvilin ödeme türü nedir?

Tahvil, döviz ödemeli olarak yapılandırılmıştır. Anapara ve faiz ödemeleri USD cinsinden yapılacaktır.

Not: Bu içerik, yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi finansal hedeflerinizi ve risk toleransınızı değerlendirmeniz önemlidir. Bir uzman danışman ile görüşmeniz önerilir.