Mavi Giyim SPK'ya 5 Milyar TL Tavanlı Borçlanma Aracı İçin Başvurdu

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI), 14 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 5 milyar TL nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuruda bulunduğunu duyurdu. Söz konusu ihraç, halka arz edilmeksizin, yalnızca nitelikli yatırımcıya tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Şirketin 29 Kasım 2024 tarihli özel durum açıklamasında da belirtildiği gibi, bu karar, Mavi Giyim’in Esas Sözleşmesi’nin 7. maddesinin verdiği yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından alınmış ve borçlanma araçlarının ihraç koşullarını belirleme yetkisi şirket Genel Müdürü (CEO) ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na (CFO) verilmişti.

Mavi Giyim, toplam 5 milyar TL’ye kadar nominal değerle borçlanma aracı ihraç etmeye hazırlanıyor. Şirket, SPK'ya başvurusunu tamamladı ve ihraç sürecinin detayları şirket üst yönetimi tarafından yönetilecek.

Kısa Önemli Bilgiler

• Toplam İhraç Tavanı: 5 milyar TL nominal değer.
• Amaçlanan Satış Türü: Halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya tahsisli satış.
• Piyasalar: Yalnızca yurtiçi yatırımcılar hedefleniyor.
• Vade Süresi: Borçlanma araçları 5 yıla kadar çeşitli vadelerde ihraç edilecek.
• SPK Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2025.

Mavi Giyim'in SPK Başvurusu Hangi Detayları İçeriyor?

Mavi Giyim tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre, borçlanma araçları ihraç edilebilmesi için şirket Yönetim Kurulu, 28 Kasım 2024 tarihinde aldığı karar doğrultusunda Genel Müdürlüğe yetki verdi. Bu yetkiyle, toplam 5 milyar TL’lik borçlanma aracının vade, faiz, satış yöntemi ve ihraç tarihlerini belirleme sorumluluğu Genel Müdür ve CFO’ya devredildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirket Esas Sözleşmesi’nin 7. maddesi kapsamında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, toplamda 5.000.000.000 TL nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracına yönelik yetkilendirme yapılmıştır."

Ayrıca açıklamada, ihraç edilecek borçlanma araçlarının çeşitli vadelerde satışa sunulacağı ve bu sürecin yalnızca yurtiçi piyasaları kapsayacağı vurgulandı.

Mavi Giyim’in Borçlanma İhracı Hangi Amaca Hizmet Ediyor?

Mavi Giyim’in bu ihraç ile ilgili spesifik bir amaç açıklamamış olsa da, 5 milyar TL’lik tavan, şirketin finansman yapısını güçlendirme ve büyüme planlarını destekleme amacı taşıyor olabilir. Borçlanma araçlarının yalnızca nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle ihraç edilmesi, şirketin halka arzdan ziyade büyük yatırımcı gruplarına odaklandığını gösteriyor.

Şirketin Mali Yönetim Yetkilileri Sürecin Başında

Borçlanma aracı ihracına yönelik detayların belirlenmesi, şirketin mali işler yöneticileri tarafından yönetilecek. Şirketin CEO’su ve CFO’su, SPK ve diğer ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruları tamamlayarak ihraç sürecini yürütecek. Bu karar, Yönetim Kurulu’nun, şirketin mali işler yönetimini profesyonel bir şekilde yürütmek adına aldığı stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Borçlanma Aracının İhraç Sürecine Dair Tablo

Tabloya göre, şirketin 28 Kasım 2024 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu kararı sonrasında, 13 Ocak 2025’te SPK’ya başvuru gerçekleştirilmiş bulunuyor. İhraç tavanı tutarı ise 5 milyar TL nominal değer ile sınırlandırılmış durumda.

Borçlanma Aracı İhracı Ne Zaman Gerçekleşecek?

Mavi Giyim’in borçlanma araçlarının ihraç tarihi şu anda açıklanmadı. Ancak SPK onay sürecinin tamamlanması ve ihraç koşullarının belirlenmesinin ardından, şirketin bu süreçte hızlı hareket etmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Mavi Giyim’in borçlanma aracı ihracı ne anlama geliyor?

Borçlanma aracı ihracı, şirketin piyasadan finansman sağlamak amacıyla tahvil ya da benzeri finansal ürünler sunması anlamına gelir. Mavi Giyim, bu yolla 5 milyar TL’ye kadar finansman elde etmeyi planlıyor.

İhraç edilen borçlanma araçları kimlere sunulacak?

Sadece nitelikli yatırımcılar hedeflenmektedir. Bu yatırımcı grubu, genellikle büyük kurumsal yatırımcılar ya da finansal yeterliliği kanıtlanmış kişilerden oluşur.

Halka arz olmaksızın yapılan bir ihraç nasıl çalışır?

Halka arz edilmeyen ihraçlar, yalnızca belirli yatırımcı gruplarına özel satış yöntemlerini içerir. Bu yöntem, genellikle daha hızlı bir süreç sağlar ve büyük yatırımcılarla doğrudan ilişki kurmayı mümkün kılar.

Mavi Giyim’in bu ihraçla hedefi nedir?

Şirketin bu ihraçtan elde edeceği finansmanı büyüme planlarını desteklemek, mevcut borç yükünü hafifletmek ya da sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla kullanması beklenmektedir.

İhraç edilen borçlanma araçlarının vadesi ne kadar olacak?

Mavi Giyim, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadelerini en fazla 5 yıl ile sınırlandırmıştır.

SPK başvurusu ne zaman tamamlandı?

SPK başvurusu 13 Ocak 2025 tarihinde yapılmıştır.

Şirket, ihraç işlemini ne zaman tamamlayacak?

SPK onay sürecinin tamamlanmasının ardından ihraç süreci başlatılacaktır. Bu süreye dair net bir tarih henüz verilmemiştir.