Turkcell’den (TCELL) Yatırımcı Toplantıları ve Sürdürülebilir Tahvil Planı: ABD ve Birleşik Krallık’ta Görüşmeler Başlıyor
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), 13 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla borçlanma araçlarına ilişkin önemli bir duyuru paylaştı. Şirket, Türkiye dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sürdürülebilir tahvil ve tahvil niteliğinde borçlanma aracı ihracını planladığını ve bu kapsamda yatırımcı toplantılarının düzenleneceğini açıkladı. Görüşmeler, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilecek.

Turkcell, borçlanma aracı ihracına yönelik stratejik bir adım atıyor. Şirket, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri mevzuatı kapsamında “Rule 144A” ve ABD dışı mevzuat kapsamında “Regulation S” formatında tahvil ve tahvil niteliğinde borçlanma aracı ihracını planlıyor. Bu ihracın sürdürülebilir tahvil kategorisinde yer alması ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini karşılaması hedefleniyor. Açıklamaya göre, ihraca ilişkin nihai karar ve detaylar, düzenlenecek yatırımcı toplantılarının ardından piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek.
Birleşik Krallık ve ABD’de Yatırımcı Görüşmeleri Başlıyor
Turkcell tarafından yapılan açıklamada, borçlanma aracı ihracı öncesinde, şirket yöneticilerinin katılımıyla Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren yatırımcı toplantıları düzenleneceği belirtildi. Toplantılar, tahvil ihracının tanıtılması ve yatırımcı ilgisinin ölçülmesi açısından kritik bir öneme sahip olacak. Bu süreçte, yetkilendirilen bankalar toplantıların organizasyonunu üstlenecek.
Yatırımcı toplantıları sonucunda, ihraç edilecek borçlanma araçlarının tutarı, vadesi ve diğer koşulları piyasa dinamiklerine göre şekillenecek. Tahvillerin İrlanda Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilerek, bu borsada yer alan Global Exchange Market (GEM)’te işlem görmesi planlanıyor.
Borçlanma Araçlarının Derecelendirme Notları
Turkcell’in ihraç etmeyi planladığı tahviller, iki uluslararası derecelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilecek. Açıklamaya göre:
- S&P Global, borçlanma araçlarına BB derecesini vermesi bekleniyor.
- Fitch Ratings, tahvillere BB- notunu derecelendirecek.
Bu derecelendirmeler, tahvillerin kredi riskini ve şirketin finansal gücünü yansıtmak açısından önemli bir kriter olarak değerlendiriliyor.
SPK ve Yetkili Organ Onayı Alındı
Turkcell, bu ihracı gerçekleştirebilmek için gerekli yasal onay süreçlerini tamamlamış durumda. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı başvuru sonucunda, 28 Kasım 2024 tarihinde onay aldı. SPK onayı, ihraç tavanı tutarının 1 milyar ABD doları (USD) seviyesine kadar çıkarılmasını kapsıyor.
Borçlanma aracı ihracıyla ilgili önemli tarihler ise şu şekilde:
- Yetkili Organ Karar Tarihi: 19 Eylül 2024
- SPK Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2024
- SPK Onay Tarihi: 28 Kasım 2024
- İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi: 28 Kasım 2025
Turkcell, onaylanan ihraç tavanı kapsamında, yurtdışında nitelikli yatırımcılara tahvil satışı yapmayı planlıyor.
Tahvil İhracının Amacı ve Önemi
Turkcell’in tahvil ihracındaki temel hedefi, uluslararası piyasalardan uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman sağlamaktır. Sürdürülebilir tahvil formatında yapılması planlanan bu ihraç, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uyum sağlama konusundaki kararlılığını da göstermektedir. Özellikle küresel piyasalarda artan ESG odaklı yatırımlar, bu tür tahvillere olan ilgiyi artırmaktadır.
Ayrıca, tahvillerin İrlanda Borsası’nda işlem görecek olması, Turkcell’in uluslararası yatırımcı tabanını genişletme ve global finans piyasalarında daha görünür olma hedefini de destekliyor.
Turkcell ve Yatırımcılar Açısından Olası Etkiler
Bu tahvil ihracı, Turkcell için hem finansal kaynak yaratma hem de uluslararası yatırımcılar nezdindeki itibarını artırma açısından önemli bir fırsat sunuyor. Yatırımcılar açısından ise şirketin sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlayarak finansman modellerini çeşitlendirmesi, uzun vadeli güveni artırabilir.
Özellikle, İrlanda Borsası’nda işlem görecek olan tahvillerin cazip faiz oranları ve güçlü derecelendirme notları ile yatırımcı ilgisini çekmesi bekleniyor.
Turkcell hangi tür borçlanma araçları ihraç etmeyi planlıyor?
Turkcell, sürdürülebilir tahvil ve tahvil niteliğinde borçlanma araçları ihraç etmeyi planlıyor. Bu tahviller, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uyum sağlayan bir formatta olacak.
Tahviller hangi piyasalarda işlem görecek?
İhraç edilecek tahviller, İrlanda Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilerek Global Exchange Market (GEM)’te işlem görecek.
Yatırımcı toplantıları ne zaman ve nerede düzenlenecek?
Turkcell, 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yatırımcı toplantıları düzenleyecek.
İhraç tavanı tutarı ne kadar?
Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayıyla, ihraç tavanı tutarı 1 milyar ABD doları olarak belirlenmiştir.
Tahvil derecelendirme notları ne olacak?
S&P Global tarafından BB, Fitch Ratings tarafından BB- olarak derecelendirilmesi beklenmektedir.
Tahvil ihracı neden sürdürülebilir tahvil formatında yapılacak?
Turkcell, ESG kriterlerine uyum sağlamak ve çevre, sosyal sorumluluk gibi alanlardaki performansını güçlendirmek amacıyla tahvil ihracını sürdürülebilir formatta gerçekleştirmeyi hedefliyor.
SPK onayı ne zaman alındı?
Turkcell, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 28 Kasım 2024 tarihinde tahvil ihracı için onay aldı.
Bu tahvil ihracının amacı nedir?
Tahvil ihracının amacı, uluslararası piyasalardan uzun vadeli finansman sağlamak, şirketin büyüme hedeflerini desteklemek ve yatırımcı tabanını genişletmektir.
Turkcell’in tahvillerine yatırım yapmak güvenilir mi?
Derecelendirme notları, şirketin borç ödeme gücüne ilişkin önemli bir gösterge sunar. S&P Global’in BB ve Fitch Ratings’in BB- notları, tahvillerin yatırım yapılabilir bir risk seviyesinde olduğunu göstermektedir.
Tahvil ihracı hisse fiyatlarını etkiler mi?
Tahvil ihracı, Turkcell’in finansal gücünü artırma potansiyeline sahip olduğundan, yatırımcılar nezdinde olumlu bir algı yaratabilir. Ancak, hisse fiyatlarına etkisi piyasa dinamiklerine bağlıdır.
İlgili İçerikler:
Deadpool & Wolverine Nihayet Disney+ Türkiye Kütüphanesinde!
Deadpool & Wolverine artık Disney+ Türkiye'de! Marvel hayranları, bu aksiyon dolu filmi platform üzerinden izleyebilir. Bekleyiş sona erdi!
Fenerbahçe, Anderlecht’i Farklı Geçti! Maç Özeti ve Goller! (VİDEO)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde gösterdiği üstün performansla Avrupa sahnesinde iddiasını ortaya koydu. İşte Fenerbahçe-Anderlecht maç özeti, goller
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Live-Action Fragmanı Yayınlandı! İşte İlk Görüntüler
Sevilen animasyon "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin" live-action uyarlamasıyla dönüyor! Fragmanı yayınlanan film, 13 Haziran 2025’te sinemalarda olacak.
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Yenilikleri
Snapdragon 6 Gen 4 tanıtıldı! 4nm üretim, %11 daha hızlı CPU, %29 güçlü GPU ve gelişmiş yapay zeka desteğiyle orta segmentte yeni bir dönem başlıyor.