Ak Yatırım'dan Nitelikli Yatırımcılara 540 Milyon TL'lik Finansman Bonosu Satışı Tamamlandı

Sermaye piyasalarında dikkat çeken işlemlerden biri olan Ak Yatırım'ın finansman bonosu ihracı, yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. 17 Temmuz 2024 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla başlatılan süreç, 28 Ağustos 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile resmileşti. Toplamda 12,5 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilen bu işlemde, 540 milyon TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edildi.

Finansman Bonosu İhraç Detayları ve Faiz Oranları

Ak Yatırım'ın gerçekleştirdiği bu bono ihracında, sabit faiz oranı uygulanırken yıllık basit faiz oranı yüzde 48,25, yıllık bileşik faiz oranı ise yüzde 58,15 olarak belirlendi. Bono ihracına ilişkin vade başlangıcı 23 Aralık 2024 tarihi olarak kayıtlara geçti ve 81 günlük vade sonunda, yani 14 Mart 2025 tarihinde itfa işlemi gerçekleşecek. Tek kuponlu bir ödeme planı sunulan bonoların ödeme türü Türk lirası olarak açıklandı.

Borçlanma aracının ihraç fiyatı nominal değer üzerinden 1 TL olarak belirlenirken, vade sonunda yatırımcılara yüzde 10,7076 oranında dönemsel faiz ödemesi yapılacağı ifade edildi.

İhraca aracılık eden Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., merkezi saklama hizmetleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ile çalıştı. Bono satışları yalnızca nitelikli yatırımcılar için açık oldu ve işlem Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirildi.

Derecelendirme Notu: Güçlü Finansal Yapının Güvencesi

Ak Yatırım’ın bu ihraçta sahip olduğu derecelendirme notu, yatırımcıların güvenini artıran önemli bir unsur oldu. Saha Kurumsal tarafından verilen ve ulusal ölçekte en yüksek seviyeyi temsil eden “(TR) A1+” kısa vadeli ve “(TR) AAA” uzun vadeli derecelendirme notları, şirketin güçlü mali yapısını ve kredi değerliliğini ortaya koydu. Bu notlar, 10 Ekim 2024 tarihinde güncellenmiş olup, ihraç işleminin yatırım yapılabilir seviyede olduğunu teyit etmektedir.

Öte yandan, finansman bonosuna yönelik ayrıca bir derecelendirme notu bulunmadığı belirtilmiştir.

Satış ve İtfa Tarihleri Belirlendi

Finansman bonosu ihracının satış işlemleri 20 Aralık 2024 tarihinde başlamış ve 23 Aralık 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Bono, 14 Mart 2025 tarihinde vade sonunda itfa edilecektir. Satış süreci boyunca, hak sahiplerinin belirlenmesi ve ödemelerin yapılması için kayıt tarihi olarak 13 Mart 2025 tarihi esas alınacaktır.

Satışa ilişkin kupon ödeme planı şu şekilde detaylandırılmıştır:

Kupon Sıra No: 1
Ödeme Tarihi: 14 Mart 2025
Kayıt Tarihi: 13 Mart 2025
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi: 14 Mart 2025
Faiz Oranı - Dönemsel (%): 10,7076

Vade sonunda anapara ödemesi de yine aynı tarihlerde yatırımcı hesaplarına aktarılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu Onay Süreci ve Ek Açıklamalar

Ak Yatırım’ın 12,5 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı, 28 Ağustos 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 48/1364 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Bu kapsamda, 540 milyon TL’lik nominal tutardaki borçlanma aracı satışı, SPK onaylı finansman bonosu ihraç belgesine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği’nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.”

Ak Yatırım tarafından yapılan bu açıklama, ihraç sürecinin tüm yasal prosedürlere uygun olarak yürütüldüğünü ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine önem verildiğini göstermektedir.

Ak Yatırım’ın gerçekleştirdiği bono ihracı hangi yatırımcılara yönelik olarak yapılmıştır?

Bu finansman bonosu ihracı yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Nitelikli yatırımcı, sermaye piyasası mevzuatına göre belirli bilgi birikimi ve mali yeterliliğe sahip kişi veya kurumları ifade eder.

Finansman bonolarının faiz oranları nedir?

Bu ihraçta, yıllık basit faiz oranı yüzde 48,25, yıllık bileşik faiz oranı ise yüzde 58,15 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, vade boyunca dönemsel faiz oranı yüzde 10,7076’dır.

İhraç edilen bonoların vade süresi ne kadardır?

Bonoların vade süresi 81 gündür. Vade başlangıcı 23 Aralık 2024, vade sonu ise 14 Mart 2025 olarak belirlenmiştir.

Satış işlemleri hangi tarihler arasında gerçekleştirilmiştir?

Satış işlemleri 20 Aralık 2024 tarihinde başlamış ve 23 Aralık 2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Bonoların itfa planında ödemeler nasıl gerçekleşecektir?

Bonolar tek kupon ödeme planına sahiptir. Faiz ödemesi ve anapara ödemesi, vade sonunda, yani 14 Mart 2025 tarihinde yapılacaktır. Hak sahiplerinin belirlenmesi için kayıt tarihi ise 13 Mart 2025 olarak açıklanmıştır.

Ak Yatırım’ın derecelendirme notu nedir?

Ak Yatırım, Saha Kurumsal tarafından verilen “(TR) A1+” kısa vadeli ve “(TR) AAA” uzun vadeli derecelendirme notlarına sahiptir. Bu notlar, şirketin güçlü finansal yapısını ve güvenilirliğini yansıtmaktadır. İhraç işlemi yalnızca Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir ve Türk lirası üzerinden fiyatlandırılmıştır.

İhraç işlemi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ne zaman onaylanmıştır?

Sermaye Piyasası Kurulu, bu ihraç için onayı 28 Ağustos 2024 tarihinde vermiştir.

Bonolar borsada işlem görecek mi?

Evet, ihraç edilen bonolar borsada işlem görecektir. Bu durum, yatırımcılar için likidite sağlama açısından önemli bir avantaj sunmaktadır.